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拟公开发行不超过1780.00万股

作者:admin 发布时间:2020-05-08

  在正式开市交易近三个月后,科创板迎来了首家国际投行保荐并以跟投方式参与战略配售的挂牌企业。

  10月17日晚间,上交所官网公布了上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生科”)的上市发行公告。作为首家“H+科创板”生物医药企业,昊海生科此次的发行价格最终敲定为89.23元/股,拟公开发行不超过1780.00万股,这一价格也超越了此前发行价最高的柏楚电子(发行价68.58元/股)。

  根据公告,本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。其中,战略配售由保荐机构相关公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为UBS AG(简称“瑞士银行”、“瑞银集团”);发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“昊海员工资管计划”)。

  具体来看,UBS AG计划认购71.2万股,占本次公开发行股票数量的4%,但认购金额不超过6000万元,UBS AGQ以自有资金通过QFII的投资额度参与此次战略配售;昊海员工资管计划拟认购178万股,占本次公开发行股票数量的10%。初始战略配售预计发行数量为249.2万股,占本次发行总数量的14%。最终UBS AG本次获配股数672419股,昊海员工资管计划本次获配股数178万股,战略配售数量总共为2452419股,其中占本次发行总数量的13.78%,差额39581股将回拨至网下发行。

  公开资料显示,昊海生科成立于2007年,是一家专注于研发、生产及销售医用生物材料的高科技生物医药企业。公司已于2015年4月30日于港交所主板上市(股票代码:。此次冲刺科创板,昊海生科也是瑞银证券保荐的两家企业之一,保荐代表人是孙利军,罗勇,另一家为前沿生物药业。

  根据上交所网站信息,昊海生科的科创板上市申请于4月18日获得受理,7月15日成功过会,9月27日注册生效。而前沿生物药业则与8月13日获得受理,目前尚处于问询阶段。